中俄或打破美元黄金权后,美联储忧心忡忡的四件事正在发生




“美联储货币举措会随时拿脆弱的经济体开刀,就像一群野生牛羚正在渡河,狮子会挑年幼体弱的下手...其他整群牛羚会继续前进。”投资经理Patricia Perez-Coutts曾经一语道破了美国经济利用美元地位在全球范围内不断获得财富利差的现象。

面对美国经济不确定性因素的风险加剧,近日,美国圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德表示,美国“可能很快就需要”降息。百达财富管理分析称,相信美联储可能于未来数月实现两次25个基点的降息。

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图片来源Breaking Defense

显然,美国经济的衰退风险,使得美联储不得不去动用对美元的张驰,来使美国低迷的经济得以复苏。不过,按以往的经验来看,如果美联储开启“放水”闸门,大量美元还会面临被输出到一些脆弱经济体的可能,而美联储却往往在事后,采用画风突变,加息的方式,来收割之前输出去的美元利差。进而,则会造成一些低外储,高外债的脆弱市场的区域性金融危机。也就是本文前面提及的“狮子理论。

事实上,也正是在这一理论的驱使下,上世纪九十年代末期的亚洲金融危机才会上演。近日,马来西亚重提旧事,指责称,当年的亚洲金融危机是乔治.索罗斯打赌林吉特和泰铢引发了当年的亚洲金融危机。显然,矛头直指离美联储最近的华尔街大空头。

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图片来源newyorker

另一面是,尽管美元出自于美国,但大多数美国人并不认为,他们从中受益,根本原因在于印钞机掌控在美联储及其象征的一小部分美国人手中。也就是说,许多美国人,同样认为美联储在滥用美元地位,特别是对美元与黄金脱钩,更加滋生了美联储毫无节制印制美元的可能。

于是,美国西弗吉尼亚州众议员亚历克斯穆尼在数周前提交了一项新法案,试图将美国的货币体系恢复到金本位制。穆尼认为,美联储通过印钞—债务扩张—通货膨胀来摧毁资金。而与美元相比,黄金标准是公平的,因为是市场或美国普通人在控制货币供应量。

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要知道,1971年,美国单方面废除布雷顿森林体系金本位制,虽然开启了美元前所未有的时代,但通过印钞不断收取铸币税,也通过大量印钞来偿还美国的债务,美联储在数十年间,制造了制造了一个又一个的美元泡沫,而随着华尔街精英不断在全球攫取财富,美国经济的信用也日渐减弱。同时,大多数美国人却为此曾经承担过金融危机和次贷危机的风险。

显然,穆尼的提案表达了许多美国人关于美联储和美元举措并未给他们带来实惠的不满,这与本文前面提及的,马来西亚对华尔街金融大鳄掀起亚洲金融危机风暴的指责,背后的核心逻辑是一致的。即美元在全球范围内,越来越成为少数人的工具,而不足以承担全球储备货币的地位和功能,越发不得人心了。

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值得注意的是,马来西亚近日还提出建立一种以黄金为基础的货币,并希望这一货币用于东亚市场的经贸中。这与美国人穆尼指出的,恢复金本位制的提议也有着相似之处,即黄金作为可靠、保值的恒定货币,具有美元并不具备的许多稳定性,最关键的一条则是信用。

我们近期发现,在美元信用岌岌可危的情况下,全球的确掀起了囤积黄金潮,比如,一季度,全球央行增持了145.5吨黄金,这是过去六年来的最高纪录,比2018年同期增长了68%。而在2018年时,全球央行购买650多吨黄金,创下1971年以来最多纪录。与此同时,加入增持黄金进程的央行也越来越多,截至目前,中国、俄罗斯、土耳其、匈牙利、哈萨克斯坦、厄瓜多尔、卡塔尔、哥伦比亚、埃及、泰国、波兰、菲律宾、塞尔维亚、蒙古国的央行都在过去的一些月份中,不同程度地增持黄金。

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值得一提的是,截至今年4月,中国央行黄金储备为6110万盎司(约1900.21吨),环比增加48万盎司,为连续五个月增持。而俄央行也已成为全球最大的黄金买家,目前俄黄金储备已达2183.46吨。

不仅如此,俄罗斯央行第一副行长谢尔盖·什韦佐夫数周前证实,中俄印三国即将做一件颠覆和打破世界货币交易的事,这就是建立独立的世界货币黄金交易系统和新的实物黄金定价基准,这就意味着,统治全球半个多世纪的美元主导黄金交易的规则将被打破。而在东方,参与黄金交易的货币则或也将不再是美元,而是人民币、卢布、卢比等非美元货币。

中俄或打破美元黄金权后,美联储忧心忡忡的四件事正在发生

此外,基于美元信用的不断下降,特别是不久前德国央行要求从美联储运回余下的黄金储备而被美联储拒绝时,越来越多的央行或将开启从美联储等地运回黄金的进程,这也将是上世纪四十年代以来,对美联储主导储存全世界黄金这一规则的改变。目前,法国、德国、委内瑞拉、荷兰、瑞士、奥地利、比利时、土耳其、意大利、匈牙利、罗马尼亚这11国已纷纷宣布运回或计划运回此前寄存在美联储等地的黄金。分析认为,当更多央行开始运回黄金时,美联储无权、更没有能力拒绝。

中俄或打破美元黄金权后,美联储忧心忡忡的四件事正在发生

中俄印或将打破美元黄金权、多国提出运回黄金、提议建立以黄金为背书的国际货币、美国人提议恢复金本位制。应该说,与黄金有关的这四件事,正在成为美联储忧心忡忡的四件事,因为这都非常不利于美联储和华尔街继续通过美元的地位,而不断获取全球财富利差。不过,这的确正在发生。(完)

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